Summit Financial opnår 95 % hurtigere svartider med AI

Summit Financial Advisors er en formueforvaltningsvirksomhed, der betjener privatpersoner og familier med stor nettoformue. Med 15 mia. USD i forvaltede aktiver og et team på 200 rådgivere er de stolte af at levere personlig finansiel rådgivning og enestående kundeservice.

Summits rådgivere brugte 60 % af deres tid på rutineforespørgsler fra kunder i stedet for strategisk planlægning og relationsopbygning. Efterhånden som kundebasen voksede, blev svartiderne længere, og rådgivernes udbrændthed steg. De havde brug for at skalere deres servicemodel uden at miste det personlige præg, som deres kunder værdsatte.

High-touch service kunne ikke skalere

Summits kunder forventede øjeblikkelige svar på deres spørgsmål, uanset om det handlede om kontosaldi, skattedokumenter eller markedsopdateringer. Men med hver rådgiver, der administrerede 100+ kunderelationer, var svartiden for ikke-hastende forespørgsler steget til 24+ timer. At ansætte flere rådgivere var ikke løsningen – kvalificerede finansielle rådgivere er dyre og svære at finde. Virksomheden havde brug for en måde at håndtere rutineforespørgsler øjeblikkeligt på og samtidig bevare rådgivernes tid til interaktioner af høj værdi.

AI, der kender dine kunder

isLucids AI-agenter blev integreret med Summits porteføljeforvaltnings- og CRM-systemer, hvilket gør dem i stand til at give personlige svar på kundeforespørgsler. Kunder kan få øjeblikkelige svar om deres porteføljer, kommende møder, skattedokumenter og meget mere. AI'en genkender, hvornår et spørgsmål kræver rådgiverens vurdering, og planlægger problemfrit et tilbagekald på et belejligt tidspunkt. Rådgivere modtager fuld kontekst før hver kundeinteraktion.

• Adgang til portefølje- og kontoinformation
• Levering og forklaring af skattedokumenter
• Mødeplanlægning med rådgivere
• Resuméer af markedsopdateringer
• Sikker dokumentdeling

Mere tid til det, der betyder noget

Summits rådgivere bruger nu 40 % mere tid på strategisk planlægning og relationsopbygning. Kundetilfredshedsscorerne er steget til 94 %, og virksomheden har øget forvaltede aktiver med 25 % uden at tilføje rådgivere. 24/7-tilgængeligheden har været særligt værdifuld for kunder i andre tidszoner og dem, der foretrækker at håndtere rutinespørgsmål uden for kontortid.