Automatisk oprettelse af leads og kontakter
Hvert kvalificeret opkald opretter eller opdaterer automatisk et lead/en kontakt i Salesforce med alle samtaledetaljer.
Salesforce + isLucid AI-stemmeagenter
Forbind dine AI-stemmeagenter direkte til Salesforce CRM. Opret automatisk leads fra opkald, log udskrifter, udløs arbejdsgange og personaliser samtaler med Salesforce-data.
What You Can Do
Log opkaldsudskrifter
Komplette opkaldsudskrifter og AI-genererede resuméer logges som aktiviteter på kontakt- eller leadposten.
Udløs Salesforce-arbejdsgange
Opkaldsresultater udløser Salesforce-arbejdsgange — opret opgaver, send e-mails, opdater pipeline-stadier eller underret teammedlemmer.
Synkroniser kundedata
AI tilgår Salesforce-data under opkald for at personalisere samtaler — kontohistorik, åbne sager, seneste køb.
How to Set Up
Step 1: Installer isLucid Salesforce-pakke
Installer vores administrerede pakke fra Salesforce AppExchange. Ingen specialudvikling nødvendig.
Step 2: Autentificer via OAuth
Forbind din Salesforce-organisation med sikker OAuth 2.0-autentificering. Administratorgodkendelse tager få minutter.
Step 3: Tilknyt felter
Tilknyt isLucid-opkaldsdata til Salesforce-felter — leads, kontakter, konti og brugerdefinerede objekter.
Step 4: Aktiver triggere
Konfigurer hvilke opkaldsresultater der udløser Salesforce-arbejdsgange, opgaver og notifikationer.
Use Cases
Registrering af indgående leads
Hvert indgående opkald opretter et Salesforce-lead med kvalifikationsdata, udskrift og optagelse. Sælgere får besked om varme leads.
Opfølgningsopgaver efter opkald
Efter hvert opkald opretter AI opfølgningsopgaver i Salesforce tildelt den rette sælger — baseret på opkaldsresultat og leadscore.
Kundedata under opkald
AI slår den kaldende op i Salesforce og bruger deres kontohistorik, åbne sager og præferencer til at personalisere samtalen.