Summit Financial pasiekia 95 % greitesnį atsakymo laiką su AI

Summit Financial Advisors yra turto valdymo įmonė, aptarnaujanti didelės vertės turto asmenis ir šeimas. Valdydama 15 mlrd. USD turtą ir turėdama 200 patarėjų komandą, įmonė didžiuojasi teikiamomis individualizuotomis finansinėmis konsultacijomis ir išskirtiniu klientų aptarnavimu.

Summit patarėjai 60 % savo laiko skyrė įprastoms klientų užklausoms, o ne strateginiam planavimui ir santykių kūrimui. Augant klientų bazei, atsakymo laikas ilgėjo, o patarėjų pervargimas didėjo. Jiems reikėjo plėsti savo aptarnavimo modelį neprarandant asmeninio prisilietimo, kurį vertino jų klientai.

Individualus aptarnavimas negalėjo augti

Summit klientai tikėjosi nedelsiant gauti atsakymus į klausimus, nesvarbu, ar tai buvo sąskaitos likučiai, mokesčių dokumentai ar rinkos naujienos. Tačiau kiekvienam patarėjui valdant daugiau nei 100 klientų santykių, atsakymo laikas neskubioms užklausoms pailgėjo iki 24 ir daugiau valandų. Papildomų patarėjų samdymas nebuvo sprendimas – kvalifikuoti finansiniai patarėjai yra brangūs ir sunkiai randami. Įmonei reikėjo būdo akimirksniu apdoroti įprastas užklausas, kartu išsaugant patarėjų laiką didelės vertės sąveikoms.

AI, kuris pažįsta jūsų klientus

isLucid AI agentai buvo integruoti su Summit portfelių valdymo ir CRM sistemomis, leidžiant jiems teikti individualizuotus atsakymus į klientų užklausas. Klientai gali akimirksniu gauti informaciją apie savo portfelius, artėjančius susitikimus, mokesčių dokumentus ir daugiau. AI atpažįsta, kada klausimui reikia patarėjo sprendimo, ir sklandžiai suplanuoja atgalinį skambutį patogiu laiku. Patarėjai prieš kiekvieną sąveiką su klientu gauna pilną kontekstą.

• Portfelio ir sąskaitos informacijos prieiga
• Mokesčių dokumentų pateikimas ir paaiškinimai
• Susitikimų planavimas su patarėjais
• Rinkos naujienų apžvalgos
• Saugus dokumentų dalijimasis

Daugiau laiko tam, kas svarbu

Summit patarėjai dabar 40 % daugiau laiko skiria strateginiam planavimui ir santykių su klientais kūrimui. Klientų pasitenkinimo rodikliai padidėjo iki 94 %, o įmonė padidino valdomą turtą 25 % nepridėdama papildomų patarėjų. 24/7 prieinamumas buvo ypač vertingas skirtingose laiko juostose esantiems klientams ir tiems, kurie nori tvarkyti įprastinius klausimus ne darbo valandomis.