Summit Financial uppnår 95 % snabbare svarstider med AI

Summit Financial Advisors är ett förmögenhetsförvaltningsföretag som betjänar privatpersoner och familjer med stor nettoförmögenhet. Med 15 miljarder USD i förvaltade tillgångar och ett team på 200 rådgivare är de stolta över att leverera personlig finansiell rådgivning och enastående kundservice.

Summits rådgivare spenderade 60 % av sin tid på rutinmässiga kundfrågor istället för strategisk planering och relationsbyggande. När kundbasen växte blev svarstiderna längre och rådgivarnas utbrändhet ökade. De behövde skala sin servicemodell utan att förlora den personliga touch som deras kunder värderade.

Personlig service kunde inte skalas

Summits kunder förväntade sig omedelbara svar på sina frågor, oavsett om det gällde kontosaldon, skattedokument eller marknadsuppdateringar. Men med varje rådgivare som hanterade 100+ kundrelationer hade svarstiden för icke-brådskande frågor vuxit till 24+ timmar. Att anställa fler rådgivare var inte lösningen - kvalificerade finansiella rådgivare är dyra och svåra att hitta. Företaget behövde ett sätt att hantera rutinfrågor omedelbart samtidigt som rådgivarnas tid för högvärdesinteraktioner bevarades.

AI som känner dina kunder

isLucids AI-agenter integrerades med Summits portföljförvaltnings- och CRM-system, vilket gör dem kapabla att ge personliga svar på kundfrågor. Kunder kan få omedelbara svar om sina portföljer, kommande möten, skattedokument och mer. AI:n känner igen när en fråga kräver rådgivarens bedömning och schemalägger sömlöst ett återsamtal vid en lämplig tid. Rådgivare får full kontext före varje kundinteraktion.

• Tillgång till portfölj- och kontoinformation
• Leverans och förklaring av skattedokument
• Mötesbokning med rådgivare
• Sammanfattningar av marknadsuppdateringar
• Säker dokumentdelning

Mer tid för det som betyder något

Summits rådgivare spenderar nu 40 % mer tid på strategisk planering och relationsbyggande. Kundnöjdhetspoängen har ökat till 94 %, och företaget har ökat förvaltade tillgångar med 25 % utan att lägga till rådgivare. 24/7-tillgängligheten har varit särskilt värdefull för kunder i andra tidszoner och de som föredrar att hantera rutinärenden utanför kontorstid.