Automatiskt skapande av leads och kontakter
Varje kvalificerat samtal skapar eller uppdaterar automatiskt ett lead/en kontakt i Salesforce med fullständiga konversationsdetaljer.
Salesforce + isLucid AI-röstagenter
Anslut dina AI-röstagenter direkt till Salesforce CRM. Skapa automatiskt leads från samtal, logga utskrifter, utlös arbetsflöden och personalisera konversationer med Salesforce-data.
What You Can Do
Logga samtalsutskrifter
Kompletta samtalsutskrifter och AI-genererade sammanfattningar loggas som aktiviteter på kontakt- eller leadposten.
Utlös Salesforce-arbetsflöden
Samtalsresultat utlöser Salesforce-arbetsflöden — skapa uppgifter, skicka e-post, uppdatera pipeline-steg eller meddela teammedlemmar.
Synkronisera kunddata
AI hämtar Salesforce-data under samtal för att personalisera konversationer — kontohistorik, öppna ärenden, senaste köp.
How to Set Up
Step 1: Installera isLucid Salesforce-paket
Installera vårt hanterade paket från Salesforce AppExchange. Ingen specialutveckling krävs.
Step 2: Autentisera via OAuth
Anslut din Salesforce-organisation med säker OAuth 2.0-autentisering. Administratörsgodkännande tar några minuter.
Step 3: Mappa fält
Mappa isLucid-samtalsdata till Salesforce-fält — leads, kontakter, konton och anpassade objekt.
Step 4: Aktivera triggers
Konfigurera vilka samtalsresultat som utlöser Salesforce-arbetsflöden, uppgifter och notifieringar.
Use Cases
Registrering av inkommande leads
Varje inkommande samtal skapar ett Salesforce-lead med kvalificeringsdata, utskrift och inspelning. Säljare får notifieringar om heta leads.
Uppföljningsuppgifter efter samtal
Efter varje samtal skapar AI uppföljningsuppgifter i Salesforce tilldelade rätt säljare — baserat på samtalsresultat och leadscore.
Kunddata under samtal
AI söker upp den som ringer i Salesforce och använder deras kontohistorik, öppna ärenden och preferenser för att personalisera samtalet.